1905年，赣西煤矿工人遭受血腥镇压，矿工们忍气吞声，过着牛马不如的生活。1921年，中国共产党成立后，青年雷焕觉根据党的指示，来此办起夜校。贺青山、陈振云、郑海生等工人都在夜校接受了马克思主义的启蒙教育。易猛子父子都是挖煤工，受苦很深，但是父亲易老倌由于此前的反抗均告失败，非常灰心，猛子只相信自己的拳头，不愿到夜校接受宣传教育。猛子结婚那一天，矿上发生瓦斯爆炸，矿头们不顾井下工人死活，勒令封井。猛子等与矿警、把头后被捕。张老耿死在井里，猛子的妻子秋英被逼自杀。雷焕觉将矿上的惨剧在报纸上揭露，矿头们不得不

董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认燎原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。长安城外，牛辅得水镜「三奇」贾诩相助，以黑暗兵法成功复仇，吕布狼狈逃出长安。黑暗兵法全貌终于揭露，吕布退至绝境。