雷欧奥特曼的故乡L77星被马格玛星人们给毁灭了，于是，雷欧来到了地球。雷欧发现地球和他的家乡十分相似，都是那么的美丽，所以雷欧决定要守护好地球。雷欧的人类形态叫大鸟严，他加入麦克队后，和诸星团队长一起对抗怪兽。这是一部见证了雷欧成长史的故事。

香港银行巨头之女Macy与未婚夫高桥裕二相约在美国举行婚礼，但大喜之日，高桥没有出现，Macy在失望之余赴东京寻找高桥，而室内设计师毕大勇因没有得到高桥允诺的酬金，也随Macy来到东京。二人深感意外的是，在东京他们不仅没能找到高桥，反而遭到黑帮打手的袭击。而每当他们处于危急时刻，又总能得到私家侦探林贵仁的出手相救。林贵仁告诉Macy，高桥因与日本黑帮老大伊藤的情妇有染，遭到黑帮的追杀。

克拉拉一直在寻找一把钥匙——这把与众不同的钥匙将可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把梦寐以求的钥匙，却在瞬间消失进入一个陌生而神秘的平行世界。在平行世界里，克拉拉结识了士兵菲利普、一群老鼠、以及分别掌管雪花王国、鲜花王国、糖果王国的三位国王。克拉拉和菲利普必须勇敢地接受第四位国王——暴君姜母的考验，才能够找回钥匙、并将和平重新带回这个摇摇欲坠的平行世界。

Mac因工作沉闷开设梦想中的另类CD店，聘请了奇妙少女Cat当店员。二人不自觉互相倾慕，成为亲蜜性伴侣，却从不确认恋人身份，终于Cat离开了。快要结婚的Michelle因阿哟的出现，人生计划打垮，但为原则不得不跟他分手。Mac与Michelle在CD铺面临倒闭前相遇，不禁以最原始方式排遣孤独，岂料他们之事被Cat发现，大受刺激的她遇上意外…